1. Основні настройки CRM: стадії угод, права доступу
2. Робота з новими відвідувачами: імпорт лидов в CRM
3. Робота з клієнтами: планування справ, автоматизація
4. Підключення віртуальної АТС Бітрікс24, прийом дзвінків
5. Підключення CRM до інтернет-магазину
6. Робота з замовленнями інтернет-магазину в CRM: угоди, оплата, повідомлення менеджерам, доставка замовлення
7. Аналітичний звіт по операціях
8. Розрахунок KPI (додаток «Швидкий KPI»)

Система Бітрікс24 - це надійний інструмент для збільшення продажів і налагодження відносин з клієнтами. Автоматизація внутрішніх процесів дозволить упорядкувати систему обліку і аналітики, скоротити час обробки замовлень і вибудувати довгострокові відносини з клієнтами.

Як будь-яке комерційне підприємство, інтернет-магазин повинен вести повноцінну звітність з продажу, а так само вести облік товарних залишків та вже реалізованих товарів. Не останню роль у розвитку торгівлі займає і робота з клієнтами: залучення нових і налагодження довгострокових відносин з поточними покупцями. Ці фактори мають пряме відношення до існування інтернет-магазину.

Типові процеси в інтернет-магазині і Бітрікс24

Інтернет-магазин, як правило, включає в себе Front end - частина, яку бачать відвідувачі при пошуку товару, оформленні замовлення. завдяки Бітрікс24 є можливість прив'язати відвідувачів, і дзвінки, які надходять на сайт, з базою лидов в CRM, віртуальної АТС, типовими бізнес-процесами і завданнями. Також, через 1С товари можна синхронізуватися з Каталогом товарів, а «гарячих» клієнтів прив'язати до такого розділу, як Контакти / Компанії.

Зворотний бік інтернет-магазину Back and - частина в якій працюють менеджери. За допомогою Бітрікс24 можливо синхронізувати дані про товар на складі з Каталогом товарів в CRM, замовлення з сайту - з Угодами в CRM, через 1С імпортувати оплату замовлень в Рахунки в CRM, доставку прив'язати до Бізнес-процесам, отримати повний аналітичний звіт.

Основні настройки CRM: стадії угод, права доступу

Перше, що потрібно налаштувати для роботи з інтернет-магазином - це Довідники. У них містяться всі необхідні встановлені статуси, джерела і типи даних з якими доведеться працювати. Спочатку в системі всі параметри задані автоматично, але кожен може налаштувати їх індивідуально, враховуючи особливості бізнесу. Також існують не видаляються стадії угоди - ті стадії, які залишаються незмінними і фіксують початок і кінець процесу укладання угоди.

Далі, один з важливих моментів для роботи з інтернет-магазином - права доступу. За допомогою цієї форми можна прив'язати ролі в CRM до певного користувачеві на порталі.

Робота з новими відвідувачами: імпорт лидов в CRM

Якщо лидов невелика кількість, додати їх в CRM можна вручну, заповнюючи спеціальну форму в системі. Також додавання може проводитися автоматично - через веб-форму, файл CSV або з вже наявних контактів в CRM.

Робота з клієнтами: планування справ, автоматизація

Завдяки такій опції, як Планування справ, в розділі Контакти, менеджери можуть додавати події або завдання, по потрібному контакту. Можливо запланувати дзвінок, зустріч на певний час або поставити нагадування.

Підключення віртуальної АТС Бітрікс24, прийом дзвінків

Одна з найбільш затребуваних опцій в Бітрікс24 - це управління телефон.

Є можливість як прив'язати до CRM-системи свій власний номер, так і орендувати (федеральний, міський, регіональний і т.д.). У разі оренди номера користувач може скористатися всіма пропонованими функціями телефонії: налаштувати чергу на обробку дзвінків, перевірку вхідних номерів по базі CRM, підключити автовідповідач, а також вести запис телефонних переговорів.

Підключення CRM до інтернет-магазину

Синхронізація інтернет-магазину з CRM-системою дозволить вести подальшу обробки замовлень. Для цього необхідно зайти в Адміністративну частину сайту, перейти в розділ CRM і, натиснувши на кнопку «Налаштувати інтеграцію з CRM», заповнити запропоновану форму і пройти всі покрокові сценарії.

Робота з замовленнями інтернет-магазину в CRM: угоди, оплата, повідомлення менеджерам, доставка замовлення

CRM-система автоматично призначає статус угоди в залежності від того, яку стадію мав замовлення під час його розвантаження в систему. Наприклад, якщо замовлення тільки що зроблений, але не оплачений, то стадія операції буде - «в обробці», а якщо замовлення вже оплачений і відправлений, то система автоматично поставить статус «угода завершена». Після оплати замовлення, менеджеру, в живій стрічці приходять повідомлення про оплату. Також за допомогою Бізнес-процесу можливо автоматизувати доставку товару, заповнивши при цьому необхідний шаблон.

Аналітичний звіт по операціях

CRM-система дає можливість швидко проводити аналітику по операціях, отримуючи автоматичні звіти. В аналітиці можна подивитися на яку суму зроблені замовлення, яка кількість угод пройшло успішно і скільки було «провалено». Всі фільтри виставляються індивідуально для отримання необхідної інформації.

Розрахунок KPI (додаток «Швидкий KPI»)

Показник KPI дозволяє оцінювати ефективність роботи співробітників. Як правило, система KPI прив'язана до системи грошової мотивації. Додаток «Швидкий KPI» використовує дані системи продажів CRM і модуля завдань. У додатку слід додати користувача і вибрати потрібні показники, за якими будуть розраховуватися KPI. Налаштування дозволяють задавати план продажів і вибирати необхідний період для побудови звіту.

Якщо керуючий інтернет-магазином зацікавлений у сталому розвитку свого підприємства, інтеграція з CRM-системою - це важливий і необхідний крок.

система Бітрікс24 - це надійний інструмент для збільшення продажів і налагодження відносин з клієнтами. Автоматизація внутрішніх процесів дозволить упорядкувати систему обліку і аналітики, скоротити час обробки замовлень і вибудувати довгострокові відносини з клієнтами.