Чому провалився імпортозаміщення в молочній галузі

22.01.2018

Ефект ембарго не спрацював, виробництво молока в країні скорочується, продукція дорожчає, попит на неї падає

Причини провалу імпортозаміщення - поєднання необхідності довгих інвестицій в молочній промисловості з падінням доходів населення. Якщо виробництво овочів окупається за 7-8 років, фруктів - за 4-5 років, то молочні комплекси окупаються за 10-15 років. При цьому споживання молочної продукції неухильно знижується - приблизно на 5% за рік. Вперше за останні роки спостерігається падіння споживання традиційних молочних продуктів, таких як молоко, сметана, сир, сирки і ряжанка.

Вперше за останні роки спостерігається падіння споживання традиційних молочних продуктів, таких як молоко, сметана, сир, сирки і ряжанка

ДОВГІ ІНВЕСТИЦІЇ

«Я сам бачив, мацав руками - зараз йде будівництво в країні трьох сирних заводів, потужністю 50-60-70 т на добу, через п'ять років ми взагалі цю проблему [брак російських сирів] забудемо! - не так давно ділився райдужними планами міністр сільського господарства Олександр Ткачов. - Давайте згадаємо свинину, рослинне масло, цукор, овочі, фрукти! Ми теж це з імпорту в країну завозили, були залежні дуже серйозно ».

Ткачов і його колеги не втомлюються розповідати, як продовольче ембарго допомогло російським аграріям: будуються теплиці, закладаються фруктові сади і ін. Але в молочній галузі імпортозаміщення не відбулося: виробництво молока знижується, молочні продукти дорожчають, а попит на них падає. Чому так відбувається?

Поки Росія забезпечує себе молочною продукцією тільки на 75%, решта - імпорт, переважно з Білорусі. Втім, в Росії завжди не вистачало власного сирого молока. Але ситуація погіршується. За даними галузевої спілки - Союзмолока, виробництво сирого молока з 2006 по 2016 р скоротилося на 2% до 30,7 млн ​​т.

Це складний і витратний бізнес, говорить представник однієї з молочних компаній. Виробництво овочів окупається за 7-8 років, фруктів - за 4-5 років. А молочні комплекси окупаються набагато довше. За різними оцінками, на це потрібно 10-15 років. Багатьох інвесторів такі цифри відлякують - потрібні серйозні інвестиції на довгий термін, говорить співрозмовник «Ведомостей».

Дійсно, молочний бізнес вважається складним через високі термінів окупності, говорить власник найбільшого виробника молока в Росії - «ЕкоНіва» Штефан Дюрр. Стандартний термін будівництва молочного комплексу до введення в експлуатацію - три роки. Також молочне виробництво вимагає істотних оборотних коштів: корови починають давати молоко лише на третій рік життя. Доводиться заготовлювати власні корми, а для цього потрібні землі - в середньому близько 3 га на одну корову, каже Дюрр. У свинарів і птахівників все набагато простіше - вони можуть купити готові корми.

Сире молоко за останні чотири роки подорожчало приблизно на 60% до 25 руб. за 1 кг, говорить виконавчий директор Союзмолока Артем Бєлов. Це сталося після девальвації і зрослого попиту з боку переробників. При цьому собівартість після зміцнення рубля почала скорочуватися. Це робить молочне тваринництво більш привабливим для інвесторів, впевнений Бєлов. Важлива, на його думку, і державна підтримка: компенсація капітальних витрат в 2017 р зросла з 20 до 30%, а пільгові кредити надаються за ставкою до 5%.

ІНВЕСТОРИ СУМНІВАЮТЬСЯ

Але інвестори ще сумніваються. Наприклад, основний власник «РосАгро» Вадим Мошкович недавно анонсував, що готовий інвестувати $ 1 млрд у виробництво молока та молочної продукції. Але рішення по проекту поки не прийнято, говорить представник агрохолдингу. «Молочне тваринництво дійсно складний бізнес і з довгої окупністю, навіть з урахуванням субсидій. Як би ми не вважали дисконтированную модель окупності, сім років, про які говорять в пресі, у нас ніяк не виходить », - розводить він руками. Щоб проект став життєздатним, потрібна переробка і виробництво продуктів з доданою вартістю. Тому необхідна повна вертикальна інтеграція - від корму до виробництва молочної продукції, вказує він.

Про можливі інвестиції в мегапроекти в молочній галузі говорили і інші інвестори: 20 млрд руб. обіцяв вкласти міноритарій "Магніту» Олексій Богачев в партнерстві з «РосАгро», $ 400 млн - «Міраторг», $ 1 млрд - таїландська CP Group. На ділі ж до великого нового виробництва сирого молока приступила тільки в'єтнамська TH Group. Компанія ще в минулому році почала будувати молочні комплекси в Калузькій і Московській областях сумарно приблизно на 40 000 голів, а недавно заявила про плани будувати ферми в Примор'ї. Її інвестиції в найближчі 10 років сягнуть $ 2,7 млрд.

Якщо ситуація на ринку не зміниться і ціни на молоко не підуть вниз, повністю задовольнити потребу країни в молоці можна буде вже за 10 років, прогнозує Бєлов. Поки проблему нестачі молока переробники вирішують по-різному. Наприклад, засновник сироварної компанії «Русский пармезан» Олег Сирота незабаром введе власну молочну ферму. А французька Danone, в свою чергу, для забезпечення стабільних поставок молока інвестувала в його виробництво в Тюменській області спільно з групою «Дамато» Наума Бабаєва. Всього проект обійшовся в 5,6 млрд руб., Інвестиції Danone не розкриваються. За угодою сторін все молоко, що отримується на цьому підприємстві, відправляється на завод Danone протягом восьми років.

ЕФЕКТ ЕМБАРГО

«Ми побачили, що завтра не прийде європейський виробник з більш низькою ціною, і зрозуміли, що можна будувати довгострокові плани, що треба інвестуватиме у власне виробництво», - передавав «Інтерфакс» слова власника компанії з виробництва сирів розсолів «Умалат» Олексія Мартиненко. Практично в день оголошення ембарго він перестав займатися оперативним управлінням бізнесом з виробництва кормів і зайнявся активним розвитком «Умалата». «Я зрозумів, що якщо нічого не змінити прямо зараз, то ми можемо проспати можливість для розвитку компанії», - зазначав він.

Чимало бізнесменів вирішили зайнятися сиром якраз після введення ембарго, поміж іншого заборонив ввезення сирів з Європи в Росію. З 2016 року «Умалат», за даними Nielsen, став найбільшим виробником сулугуні, третім по виробництву моцарели і маскарпоне. З 2014 року виробництво «Умалата» зросла вдвічі до 5000 т, розповідає директор з маркетингу компанії Рустем Мустафін. «Програма з імпортозаміщення та введення ембарго виявилися до речі, без них ми б росли, але зростання, ймовірно, був би менш істотним», - продовжує він. Втім, ефект ембарго дуже швидко вичерпав себе, оскільки слідом почали істотно скорочуватися доходи населення, підкреслює Мустафін.

споживають мало

У день людині необхідно з'їдати не менше трьох молочних продуктів: так можна забезпечити 80% від добової норми споживання кальцію - із молочних продуктів він засвоюється легше за все, вважають в Союзмолоко. У цьому союз підтримують Федеральний дослідний центр харчування і біотехнології і Російська асоціація по остеопорозу. МОЗ рекомендує споживати не менше 325 кг молочної продукції в рік на людину. Але до цих цифр поки далеко: в 2016 р вийшло лише 233 кг на людину. Однак топ-менеджер одного з агрохолдингів вважає, що в таких твердженнях є лукавство. У радянські роки був дефіцит м'яса, тому в якості джерела білка в основному споживали молочну продукцію. А зараз ситуація змінилася: в Росії досить свинини і м'яса птиці власного виробництва за прийнятною ціною. Тому є стільки молочної продукції, як раніше, просто не потрібно, пояснює він.

Сирота запустив виробництво сиру влітку 2015 р Зараз він випускає напівтверді і тверді сири, що в роздрібній торгівлі коштують від 800 до 1600 руб. за 1 кг. Перший пармезан на сироварні дозріє в серпні, коли ембарго виповниться вже чотири роки. Зараз Сирота випускає 400 кг сиру в день, в 2018 році планується вийти на 2 т.

Найбільше російські виробники досягли успіху у виробництві твердих і напівтвердих сирів, таких як російський, голландський, алтайський, говорить представник "Абетки смаку" Андрій Голубков. Також є якісні виробники сиру брі, камамберу, моцарели, Буррата. А ось по твердим витриманим сирів пропозицію хорошої якості поки обмежена - в основному мережу продає зараз твердий сир зі Швейцарії, яка не підпав під санкції, і з країн Південної Америки, каже Голубков. У грошах на дорогі російські сири припадає близько 10% всіх продажів і близько 5% в натуральному вираженні, наводить дані Бєлов.

Однак, якщо ембарго скасують, багато бізнесменів, які зайнялися виробництвом молока і сиру, розоряться, вважає Сирота. «Навіть якщо ми зможемо конкурувати за якістю, ми не зможемо конкурувати за ціною. Вартість молока в Німеччині зараз близько 20 руб., А у нас - 34 руб. », - каже Сирота. Молоко в Німеччині коштує менше через дешеві кредитів і державних дотацій. У Росії короткі і дорогі кредити - їх дають на 5-7 років. Інвестори не встигають почати виробництво, а гроші вже треба повертати. Необхідно продовжити термін кредитів до 12-15 років, як в Європі, вважає Сирота. Також для виробництва бракує якісного молока. На 1 кг сиру потрібно до 14 кг молока, причому молоко потрібно вищого сорту, щоб забезпечити потрібні якості сиру. А ось «Умалат» скасування санкцій не боїться, говорить Мустафін: компанія активно розвиває бренди, знайшла свого споживача, а за якістю сири вийшли навіть краще, ніж їх імпортні аналоги.

З МОЛОКА НА макарони

Тим часом споживання молочної продукції знижується, за даними компанії Nielsen, з вересня 2016 року по вересень 2017 року майже на 5%. Найсильніше впали продажі кефіру - на 8,4%, стерилізованого молока - на 7%, йогуртів - на 5,8%, сиру - на 5%. Вперше за останні роки спостерігається падіння споживання традиційних молочних продуктів, таких як молоко, сметана, сир, сирки і ряжанка, відзначає і директор по роботі з клієнтами відділу продажів і обслуговування споживчих панелей GfK Rus Анастасія Джафарова. Можливо, що основна причина - зростання середньої ціни на 10,4%, пояснює Джафарова.

Зростання цін насамперед пов'язаний з подорожчанням сировини, т. Е. Молока від фермерів, говорить представник PepsiCo. Крім цього представник Danone наводить й інші причини: тариф системи «Платон» для великовантажних автомобілів в квітні виріс на 25%, а тарифи на енергоресурси - більш ніж на 8%. Попит на молочну продукцію падає та з-за зниження доходів населення протягом останніх кількох років, вважає Бєлов.

Той факт, що люди стали економити навіть на звичайному молоці, говорить про те, що вони, ймовірно, переходять на більш дешеві продукти, зазначає регіональний віце-президент з корпоративних відносин Danone в Росії та СНД Марина Балабанова. Це можуть бути макарони, крупи або ще якісь продукти, міркує вона. Росіяни, як ніколи, раціональні у своїх витратах і намагаються максимально ефективно перерозподілити їх з користю, каже Джафарова, це свідчить про відносну адаптації росіян до затяжної кризи.

Ткачов теж визнав, що імпортозаміщення в молочній галузі не відбулося. Про це він написав у відповіді на запит депутата Держдуми від КПРФ Валерія Рашкіна. При зниженні імпорту з 2013 р на 1,9 млн т виробництво молока зросло лише на 1,4 млн т. Потреба в імпорті молочної продукції зараз становить 7,5 млн т, написав міністр. На повне заміщення буде потрібно не менше 9-10 років при темпі приросту виробництва на 3% щорічно. Але зараз йде робота по збільшенню держпідтримки, що дозволить скоротити цей термін до 5-6 років, сподівається Ткачов.

Катерина Бурлакова
«Ведомости» , 22.01.2018

Чому так відбувається?
Новости