1. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
2. Огляд ринку поліграфічних послуг в Росії
3. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
4. Огляд ринку: видавнича справа
5. Огляд ринку: овочівництво
6. Огляд ринку: виробництво соків
7. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 2. Консультування
8. Огляд ринку фітнес-послуг
9. Огляд російського ринку м'яса качки
10. Огляд ринку виробництва і продажу автозапчастин
11. Огляд ринку упаковки
12. Огляд ринку збору та переробки відходів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

Даний аналіз ринку виконаний на підставі інформації з незалежних галузевих і новинних джерел, а також на підставі офіційних даних Федеральної служби державної статистики. Інтерпретація показників проводиться також з урахуванням даних, доступних у відкритих джерелах. У аналітику включені репрезентативні напрямки і показники, що забезпечують найбільш повний огляд даного ринку. Аналіз поводиться в цілому по РФ, а також по федеральних округах; Кримський федеральний округ не входить до деяких огляди через відсутність статистичних даних.

Пиво історично є одним з найбільш вживаних алкогольних напоїв в світі в цілому, і в Росії і країнах СНД, зокрема. Проводиться пиво шляхом спиртового бродіння солодового сусла за допомогою пивних дріжджів, зазвичай з додаванням хмелю. Солод - продукт, одержуваний шляхом пророщування злаків, головним чином ячменю. Саме ячмінний солод найчастіше використовується у виробництві пива.

Відповідно до класифікатора КВЕД, виробництво пива відноситься до однойменної групи 15.96 з поділом на категорії: пиво світле, пиво напівтемне, пиво темне, пиво нефільтроване, пиво безалкогольне і т.д. При аналізі галузі будуть використані дані в цілому по галузі - група 15.96.

В якості основного напрямку-постачальника можна розглядати групу 15.97 «Виробництво солоду», а напрямки-клієнти - 51.17.23 «Діяльність агентів по оптовій торгівлі пивом», 51.34.22 «Оптова торгівля пивом», 52.25.12 «Роздрібна торгівля пивом».

Поділ ринку між «живим» і звичайним пивом відбувається з величезною перевагою на користь останнього, за різними оцінками від 90% / 10% до 97% / 3%. Проте, саме «живе» пиво послужило причиною буму в малому підприємництві кілька років тому, коли географічна щільність точок по його продажу перевершувало всі розумні межі. За останні роки відбулася природна чистка цього напрямку, сформувався певний баланс.

Звичайне бутильована пиво становить інтерес для малого підприємництва в основному як частина асортименту продуктових магазинів формату «крокової доступності». Оптовою торгівлею займаються, як правило, більші компанії, віднести які можна швидше до середнього і великого бізнесу.

Згідно з даними Росстату, 63% пивного ринку РФ займають всього три гравці - «Балтика», «САН ІнБев» і «САБМіллер» ( «Пивоварня Москва-Ефес»); їх виручка в 2014 році склала відповідно 83,3, 36,3 і 31,0 млрд. рублів. Всього в Росії, за даними Російського союзу пивоварів (РСП) функціонують близько 850 заводів.

Основним тлом для розвитку ринку пивного виробництва є тиск з боку державного регулятора - за останні п'ять років ставка акцизу зросла в 6 разів (з 3 до 18 рублів за літр), а середня роздрібна вартість літра пива піднялася в період з 2012 по 2015 рік на 12 %, до 84 рублів за літр. Крім того, свій вплив надав і заборона на продаж пива через нестаціонарні торгові точки - кіоски, ларьки тощо

З іншого боку, існує і ряд факторів, що роблять позитивний вплив на динаміку ринку. На думку експертів, це більш істотне зростання цін на міцний алкоголь, а також зміна культури споживання алкоголю на користь менш міцних напоїв. Рейтинг регіонів за споживанням пива виглядає наступним чином:

- ЦФО - 32%;

- ПФО - 21%;

- СФО - 14%;

- УФО - 10%;

- ЮФО - 9%;

- СЗФО - 8%;

- ДФО - 4%;

- ПКФО - 2%.

У 2014 році відбулося зниження обсягів експорту російського пива - як в натуральному, так і у вартісному вираженні.

Протягом деякого часу в Державній думі розглядається законопроект щодо обмеження використання ПЕТ-тари в обіг алкогольної продукції. Власне, крім пива, в ПЕТ розливається тільки невелика кількість газованих слабоалкогольних напоїв (так звані «коктейлі»), обсяг виробництва і реалізації яких незначний. Обсяг же продажів пива в поліетилентерефталатній тарі в Росії становить 50% від загального обсягу. Для ринку «живого» пива - це вже більш 90% обсягу. Таким чином, прийняття даного законопроекту позначиться в першу чергу на обсягах продажів - а, отже, і виробництва, - саме «живого» пива, тобто на малому підприємництві. Великі виробники мають у своєму розпорядженні фінансовими можливостями для перепрофілювання виробництва; втім, це все ж призведе до збитків, а також до підвищення роздрібної вартості продукту.

Ще одне нововведення - закон про підключення підприємств, що випускають понад 300 тисяч декалітрів пива, сидру або медовухи в рік, повинні до 1 липня 2016 року встановити лічильники Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи (ЕГАИС). За задумом творців проекту, така міра повинна скоротити ринок контрафактного алкоголю, а також знизити втрати бюджету, пов'язані з його зростанням. Учасники галузі сумніваються в ефективності системи і очікують зростання споживчих цін і відхід з ринку деяких гравців.

Незважаючи на те, що така система вже була випробувана в галузі виробництва лікеро-горілчаної промисловості, в пивоварінні існує ряд власних нюансів, що ускладнюють просте копіювання досвіду. Наприклад, великі оптові компанії можуть відмовитися від закупівель дрібних виробників, які не підключені до системи ЕГАИС, що призведе до катастрофічного падіння оборотів і подальшої ліквідації.

Витрати на підключення до ЕГАИС досить вагомі. Для підприємств середньої величини вони можуть скласти близько 1 млн. Рублів при щорічних витратах на обслуговування облікового обладнання в 300-400 тисяч рублів. Для великих пивоварних компаній витрати можуть досягати 1 млн. Доларів і більше.

Розглядається законодавцями також і питання про ліцензування виробництва пива з метою систематизувати його облік, тому що практика декларування продажів виявилася, з точки зору регулятора, неефективною. Якщо вартість ліцензування діяльності в галузі виявиться близькою до вартості ліцензування в лікеро-горілчаної промисловості (до дев'яти мільйонів рублів), це змусить багатьох дрібних гравців покинути ринок.

Хоча, за оцінками РСП, зараз на ринку присутні близько 850 пивоварних заводів, в Росстат є дані про діяльність тільки невеликої частини - в 2011 році звітність надали тільки 74 організації, в 2012 - 71, в 2013 - 68, а в 2014 році - 64.

Малюнок 1. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., Тис. Рублів.

Малюнок 2. Динаміка показників валової рентабельності і рентабельності продажів в 2011-2014 рр,%

Малюнок 3. Динаміка показників фінансової автономії в 2011-2014 рр,%

Малюнок 4. Динаміка показників виручки і прибутку в 2013-2015 (I-III квартал) рр., Тис. Руб.

Як видно з наведених діаграм, найкращі фінансові показники галузь продемонструвала в 2012 році, найгірші - в 2013. У 2014 році відбулося часткове відновлення обсягів, проте рівня 2012 року ці фірми так і не досягли. Як і в багатьох інших галузях економіки, в 2014 році відбувся суттєвий приріст капіталу і резервів. Рентабельність продажів протягом декількох років залишається практично незмінною, а валова рентабельність витрат з 2012 року стабільно підвищується; в 2014 році вона досягла 109%.

Структура пасивів показує примітну динаміку - зниження частки позикового капіталу і стабільне підвищення коефіцієнта автономії. Зниження частки позикового капіталу відбувається в першу чергу за рахунок довгострокових зобов'язань, частка кредитів і позик в короткострокових пасивах при цьому збільшується. Забезпеченість власними обіговими коштами, яка прийняла в 2013 році від'ємне значення, в 2014 повернула знак «плюс», проте все ще більш ніж в 10 разів нижче рівня 2012 року.

Що стосується 2015 року, то за перші три квартали виручка майже досягла рівня 2013 року і має всі шанси за підсумками року перевершити рівень 2014. Прибуток від продажів в галузі за перші три квартали 2015 року вже перевершила показники попередніх двох років.

Малюнок 5. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., СЗФО, тис. Рублів

Малюнок 6. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., ЦФО, тис. Рублів

Малюнок 7. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., ПФО, тис. Рублів

Малюнок 8. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., ЮФО, тис. Рублів

Малюнок 9. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., УФО, тис. Рублів

Малюнок 10. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., СФО, тис. Рублів

Малюнок 11. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., ДВФО, тис. Рублів

Малюнок 12. Динаміка основних фінансових показників галузі в 2011-2014 рр., ПКФО, тис. Рублів

Динаміка показників виручки і прибутку галузі в регіонах досить різноспрямовано. Однак, можна сказати, що в більшості випадків прибуток в 2014 році перевершила показники 2013 року на тлі зростання або незначного зниження виручки.

З огляду на галузеві особливості, клієнтом першого рівня галузі пивоваріння слід вважати оптову торгівлю пивом. Це великі торговельні компанії, які здійснюють дистрибуцію по дрібним суб'єктам підприємництва: магазинам, кафе, ресторанах і т.д. У ряді випадків функцію дистриб'ютора може виконувати відокремлений підрозділ пивоварної компанії.

Малюнок 13. Показники виручки групи виду КВЕД 51.34.22 в 2013-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Малюнок 14. Показники прибутку групи виду КВЕД 51.34.22 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Як видно з діаграм, оптова торгівля пивом за обома показниками демонструє суттєвий приріст до 2014 року вже за підсумками перших трьох кварталів. Прогнозувати подальше зростання, особливо такими темпами, було б надто оптимістично, з огляду на освітлені вище регулюють заходи, а також перманентне зниження рівня доходів росіян.

Малюнок 15. Показники виручки групи виду КВЕД 52.25.12 в 2013-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Малюнок 16. Показники прибутку групи виду КВЕД 52.25.12 в 2011-2015 (I-III кв.) Рр., Тис. Руб.

Ситуація в роздрібній торгівлі прямо протилежна оптової. За результатами перших трьох кварталів 2015 року його демонструє істотне зниження навіть у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, по прибутку, втім, перевершуючи результат повного 2013 року. Таку різницю можна пояснити, в першу чергу, тим, що, як говорилося раніше, основний обсяг роздрібної торгівлі припадає на дрібний бізнес, до того ж підпадає під ЕНВД, який не враховує обсяг продажів конкретного продукту. Крім того, частина обсягу реалізують підприємства громадського харчування в рамках власних кодів КВЕД, без виділення продажу алкоголю в окрему категорію.

Технологічний процес виробництва пива включає такі основні інгредієнти як: вода, солод, дріжджі, хміль. Найбільшу питому вагу в цьому процесі має солод - пророщене насіння ячменю чи пшениці. Виробництво солоду, до того ж, винесено в окрему групу КВЕД. Так як крім пивоваріння, солод використовується також і в винокурении (дистиляції), динаміка показників цієї групи не буде в повній мірі відображати стан пивоварної галузі.

Пивоваріння в Росії сьогодні переживає не кращі часи. В першу чергу позначаються заходи щодо контролю та обмеження виробництва і продажу пива: ЕГАИС, можливе скасування ПЕТ-тари і ліцензування діяльності, тимчасові обмеження роздрібної торгівлі, заборона на рекламу і т.д. Найбільш уразливими для негативних наслідків подібних заходів є підприємства малого і середнього бізнесу - як у виробництві, так і в роздрібній торгівлі.

2015 рік показав приріст фінансових показників у порівнянні з попередніми періодами, проте в світлі нововведень в галузі чекати подальшого зростання в наступні роки не варто. Основним завданням гравців буде адаптація до умов, що змінюються і виживання. Свою ложку дьогтю додає і загальна рецесія в економіці країни, закінчення якої найближчим часом не передбачається.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

10.02.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: