Фармкластер позбувся гормонів росту

Після різкого збільшення в 2016 році випуск ліків в Північній столиці загальмувався. Ефект імпортозаміщення себе вичерпав, а держава підклало гірку пігулку, посиливши контроль над цінами. Після різкого збільшення в 2016 році випуск ліків в Північній столиці загальмувався

Максим Муратов / Інтерпресс

Петербурзькому фармкластеру, одному з головних проривів міської економіки в останні роки, не вдалося повторити успіхи 2016- го, випливає зі звітності Петростата. Рік тому заводи наростили випуск препаратів на 42% в грошах - до 21,5 млрд рублів. У 2017-му виробництво впало в грошовому вираженні на 7,1%, до 19,2 млрд рублів. Будувати прогнози на 2018 рік учасники ринку побоюються, але покладають надії на держпідтримку і експорт.

Незважаючи на падіння по грошах, в штуках петербурзькі підприємства все ж показали невелике зростання: індекс промислового виробництва (відображає динаміку натуральних обсягів) збільшився на 5%. Це означає, що заводи стали випускати трохи більше ліків, але заробляти на них гірше. «Ефект імпортозаміщення, коли споживачі переходили з дорогих імпортних на дешеві російські ліки, зійшов нанівець. Все, що могли, вже замістили », - коментує Олександр Семенов, президент компанії« Активний Компонент », що спеціалізується на випуску фармацевтичних субстанцій.

Сам «Активний Компонент» збільшив випуск субстанцій на 13%, але в порівнянні з минулим роком темпи зростання сповільнилися в два рази. «Динамікою операційного прибутку ми теж не дуже задоволені», - говорить Олександр Семенов. При цьому виробник не сидів склавши руки і зареєстрував п'ять нових субстанцій. Приблизно те ж спостерігається і у інших гравців. «Ми бачимо, що сповільнюються наші контрагенти, виробники готових ліків», - говорить він.

Вітчизняні споживачі для фармкластера більше не підмога, погоджується комерційний директор «Полісан» Дмитро Борисов. «Вектор споживання змістився в бік більш доступних лікарських засобів», - коментує він. «Полісану» теж не вдалося повторити успіхи 2016 року, коли його обсяги зросли на 20%. У 2017-му компанія заробила на 9% більше, ніж роком раніше. Виробництво в штуках виросло на 7%. Як драйверів зростання топ-менеджер називає експорт в країни СНД і безрецептурний сегмент. Нових продуктів у компанії не було.

На держзакупівлі заробляти теж стало складніше: конкуренція зростає, а контроль за цінами збільшується, відзначають учасники ринку. Експерти не бачать в такій динаміці нічого страшного. «Уповільнення є, але це нормально. У 2015-му і 2016-му було зростання за рахунок збільшення обсягу держзакупівель. Але бюджети не можуть рости двозначними цифрами постійно », - коментує Захар Голант, голова правління спілки« Медико-фармацевтичні проекти - XXI століття ».

Держава, тим часом, підклало галузі ще одну гірку пігулку. Восени 2017 року список життєво важливих препаратів збільшився на 10%. У перелік потрапили 68 позицій, в тому числі ті, що випускають підприємства Північної столиці. Наприклад, засіб для лікування печінки «Полісан» і імунодепресанти, який підприємство збирається виробляти за контрактом з Pfizer, ліки для лікування судинних захворювання і два імунодепресанта від Novartis. Включення до переліку означає державне регулювання ціни, а значить, заробляти на цих препаратах буде складніше, каже Захар Голант.

Надалі темпи зростання петербурзького фармкластера будуть відповідати загальноросійським, вважає експерт. Вони поки незавидні. Річних підсумків поки немає, але за 11 місяців 2017 року фармкомпанії випустили 4,1 млрд упаковок, що на 2% більше, ніж роком раніше, підрахували експерти RNC Pharma. В цілому вони заробили 302 мільярдів рублів, що на 6% більше, ніж роком раніше. А ось імпортери завдяки зміцненню рубля почали повертатися на ринок. У січні - листопаді з-за кордону було ввезено 9,2% в грошах і на 5,5% в упаковках. Вітчизняним гравцям завойовувати позиції за кордоном поки вдається погано. Експорт за підсумками 11 місяців зріс на 0,4%. Але вже те, що він вийшов в позитивну зону, вселяє в експертів оптимізм.

Петербурзькі компанії такого песимізму не поділяють. Так, на загальний результат 2017 року могли вплинути і проблеми окремих компаній, які є відлунням кризи 2015 року. Наприклад, щодо Фармацевтичної фабрики Санкт-Петербурга, яка випускає продукцію під брендом «Галенофарм», в минулому році була введена процедура спостереження. Після того, як з-за девальвації рубля виросли ціни на імпортну сировину, їй довелося відмовитися від виробництва ряду препаратів із переліку ЖНВЛП ( «Ацикловіру», «Гервіракса», «Ретинолу ацетату», «Гліцерину»), оскільки вони стали нерентабельними. Знайти їм заміну, по всій видимості, не вдалося. Під загрозою банкрутства опинилася і РІА «Панда», після того як втратила ліцензій на біологічні добавки «сеалекса» і «Алі капс», на які припадало 80% її збуту. Втім, в результаті позов про неспроможність, поданий близькою до виробника компанією «Набісс», був відкликаний.

Зате є ті, кому вдалося розігнати конвеєр. Серед них, наприклад, «Вертекс». Компанія поки не підвела остаточних підсумків, але, за попередньою оцінкою, відвантажила 60 млн упаковок ліків, що на чверть більше, ніж роком раніше. Зростання в грошах склав 30% - до 5,5 млрд рублів (з ПДВ), розповів Георгій Побелянскій. Ще 1 млрд принесли косметичні засоби та БАДи. За словами топ-менеджера, компанія в 2017 році поповнила асортимент 20 новими ліками, серед яких були як власні розробки, так і дженерики, а також продуктами в нових дозуваннях і фасовках. Але в 2018 році «Вертекс» все ж очікує незначного уповільнення темпів зростання - до 20 - 25%.

Чи не збирається зупинятися на досягнутому і «Солофарм». Підприємство екс-власника «Стрічки» Олега Жеребцова збільшило випуск ліків за підсумками 2017 року два рази і зареєструвало 30 новинок. Іншим виробникам теж є куди рости, упевнений підприємець. Допомагати в цьому будуть збільшення тривалості життя, модернізація заводів і горезвісне імпортозаміщення, можливості якого ще не вичерпані, вважає він.

Нарощувати виробництво допоможуть і нові заводи. Ряд підприємств, побудованих в останні роки, почнуть випускати ліки в промислових масштабах в 2018 році. Наприклад, «Полісан» почне комерційне виробництво розчинів для МРТ для німецької Bayer. «Герофарм» почне випускати промислові партії інсулінових препаратів для ін'єкцій. В кінці 2017 року розпочав комерційний випуск завод швейцарської Novartis. Крім того, нові потужності будує «Самсон-Мед» і «Фармасінтез-Норд», планує виходити на майданчик «Біокад». Але, щоб забезпечити попит для всіх проектуються та будуються заводів, без держпідтримки не обійтися. Виробники чекають нових преференцій для ліків, які вироблені з російських субстанцій, і стимулювання експорту. «Такі ініціативи є, але вони підвисали в уряді», - зазначає Олександр Семенов. На нові заходи підтримки сподівається і Захар Голант. «Зараз Росія забезпечує себе субстанціями на 5 - 10%. Потрібно, щоб хоча б наполовину », - підсумовує експерт.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру