27.09.2018

«РосАгроМаркет» проти воскреслого «Агросвіт Казань»: інтрига навколо логістичного центру ціною 7 млрд виходить на новий рівень

Відразу два федеральних гравця намір побудувати в Казані оптово-розподільні центри, покликані допомогти «малим» аграріям зі зберіганням їх продукції і знизити ціну продуктів в магазинах. Представник підприємства, що банкрутує ТОВ «Агросвіт Казань» повідомив, що інвестори, за якими стоїть сенатор Сергій Лісовський, продовжать розпочатий три роки тому, але заморожений проект. Про аналогічні плани заявляє «РосАгроМаркет», підтримуваний ЗЕБом. У закручується логістичної інтризі розбирався «БІЗНЕС Online».

У «ПРАВИЛЬНИХ ЛЮДЕЙ» ГРОШЕЙ НЕ ВИЯВИЛОСЯ

Як з'ясував «БІЗНЕС Online», Татарстан незабаром може стати ареною зіткнення інтересів двох великих федеральних структур. Йдеться про створення в регіоні великого логістичного центру, мережа яких в перспективі може накрити 48 регіонів Росії. Це повинно допомогти малим і середнім сільськогосподарським підприємствам зі збутом та зберіганням своєї продукції, а також, як вважає уряд РФ, знизить роздрібні ціни на суму до 20% від поточного рівня і збільшить споживання продовольства на 10%.

Але про все по порядку. Три роки тому 11 вересня 2015 року, недалеко від селища Званка в Пестречінском районі Татарстану в присутності президента РТ Рустама Мінніханова пройшла урочиста церемонія запуску будівництва багатопрофільного оптово-логістичного комплексу ТОВ «Агросвіт Казань». Його засновником виступила Національна продуктова компанія (НПК, номінально володіють два кіпрських офшору), пов'язана з Сергієм Лисовським - першим заступником голови комітету Ради Федерації з аграрно-продовольчої політики і природокористування, президентом національної асоціації оптово-розподільних центрів (ОРЦ).

Першу чергу комплексу площею 49 га планувалося відкрити вже в четвертому кварталі 2016 року. При цьому площа споруджуваних в її рамках будівель повинна була перевищити 150 тис. «Квадратів», в тому числі комерційних площ - 117 тис. Кв. метрів. Інвестори обіцяли вкласти тільки в першу чергу 9 млрд рублів, а загальний обсяг інвестицій перевищував 16 млрд рублів. На повну потужність логістичний центр мав запрацювати в 2021 році. Планувалося, що в рік тут буде оброблятися понад 2 млн т продукції. А керівник будівництва ОРЦ «Агросвіт Казань» Володимир Ареф'єв розповів «БІЗНЕС Online», що в розробці проекту в якості консультантів залучалися експерти двох найбільших в світі компаній, що працюють на цьому ринку: іспанської Mercabarna і французького RunGis.

Володимир Воронченко (в центрі) входив до складу «групи приватних інвесторів», які вкладають свої кошти в ОРЦ «Агросвіт» Фото: president.tatar.ru

Мінніханов тоді зазначив, що влада республіки знайшли «правильних людей», які реалізують вигідне географічне положення Татарстану і потенціал провідного виробника сільгосппродукції. Він запевнив інвесторів, що республіка докладе всіх зусиль, щоб цей майданчик заробила. В якості представника «правильних людей» на заході виступив Володимира Воронченко, якого ЗМІ називають другом дитинства і довіреною особою президента фонду «Сколково», голови ради директорів групи компаній «Ренова» Віктора Вексельберга (наприклад, він зберігає багатющу колекцію яєць Фаберже, викуплену російським мільярдером у нью-йорского колекціонера в 2004 році). Це дало привід припустити, що і у Вексельберга є свої інтереси в проекті «Агросвіт Казань», але згодом ця інформація не підтвердилася.

Воронченко повідомив, що входить до складу «групи приватних інвесторів», які вкладають свої кошти в федеральну мережу ОРЦ «Агросвіт». Вона почнеться з об'єкта під Казанню і продовжиться будівництвом центрів в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську і Красноярську. «Зараз кредитування дуже складне і дороге, тому найшвидший шлях сьогодні - це кредитування проекту приватними інвесторами», - заявив він.

Пізніше виявилося, що це було сказано для красного слівця - ніхто мільярди рублів викладати з власної кишені не збирався. Ініціатори проекту сподівалися на китайські інвестиції (в червні 2015 року зі подачі віце-прем'єра РФ Ігоря Шувалова «Агросвіт» був внесений до списку пріоритетних проектів міжурядової російсько-китайської комісією по інвестиційному співробітництву) або на федеральні субсидії, які активно лобіював Лісовський.

Треба віддати належне владі Татарстану: вони до останнього намагалися врятувати будівництво, підшукуючи для неї інвесторів. Так, в березні 2017 го Мінніханов зустрічався з міністром нацрозвитку Угорщини Міклошем Шестаком, пропонуючи участь в проекті
фото: prav.tatarstan.ru

За три минулі роки мало що змінилося. Китайські інвестиції так і не прийшли, а російські банки відмовлялися надавати великі кредити, мабуть, скептично оцінюючи перспективи відбити гроші. Треба віддати належне владі Татарстану: вони до останнього намагалися врятувати будівництво, підшукуючи для неї інвесторів. Так, в березні 2017 го Мінніханов зустрічався з міністром нацрозвитку Угорщини Міклошем Шестаком, пропонуючи участь в проекті. Шестак заявив про зацікавленість Угорщини, але знову далі слів справа не зрушила.

Проте «Агросвіт Казань» до сих пір продовжує числитися в інвестиційному меморандумі РТ, хоча ентузіазм по відношенню до «правильним людям», по всій видимості, змінився розчаруванням. А 24 вересня популярний Telegram-канал «Незигарь» оприлюднив повний список «хотелок» уряду РФ - офіційний перелік інвестпроектів, які реалізуються за його ініціативою. На 48-му рядку в ньому значиться «Агросвіт». Загальна вартість ОРЦ, згідно з документом, складає 7,1 млрд, з цієї суми на федеральний бюджет доводиться 1,755 мільярда рублів інвестицій, на татарстанський - 74,7 мільйона. Потреба в додаткових вкладеннях складає 5,27 млрд, де це мінімальна частка приватних інвестицій встановлена ​​на рівні 1,58 млрд рублів. Як «набору інструментів для залучення позабюджетних коштів» вказані пільгове кредитування і «капекси для експорту» (капітальні витрати, або CAPEX - від англ. Capital expenditure - витрати на придбання необоротних активів, а також на їх модернізацію і модифікацію: добудову, дообладнання, реконструкцію). Організаційно-правова форма участі держави - ДПП, концесія, пільговий кредит. Як бачимо, федеральний центр «Агросвіт Казань» зі рахунків не списав.

У травні цього року федеральна податкова служба подала в Арбітражний суд РТ заяву про визнання ТОВ «Агросвіт Казань» банкрутом
Фото: «БІЗНЕС Online»

«Порушив правила і ІНТЕРЕСИ УРЯДУ РТ ...»

Як би там не було, до весни 2018 року «Агросвіт Казань» заборгував підрядникам за виконані роботи з інженерного облаштування ділянки, його охорону і підготовці документів щодо внесення змін до містобудівний план. Також на компанії повисли великі суми за оренду земельної ділянки та з податкових зборів. Борги «Агросвіт» досягли 55 млн рублів.

Субпідрядники стали судитися з боржником, вимагаючи оплати робіт, а 17 травня федеральна податкова служба подала в Арбітражний суд РТ заяву про визнання ТОВ «Агросвіт Казань» банкрутом. Але на початку вересня компанія попросила відкласти судове засідання до 3 жовтня, заявивши про можливість погасити борги.

Тим часом в Арбітражний суд РТ звернувся Пестречінскій райвідділ судових приставів, зажадавши стягнути з «Агросвіт Казань» своє майно - земельну ділянку площею 144 га з кадастровим номером 16: 33: 000000: 3449 - по виконавчому провадженню одного з кредиторів. Однак 14 вересня представники приставів на слухання у своїй же позовом не прийшли. Зате юрист Айрат Хайруллін, що представляє інтереси «Агросвіт», заявив, що якщо у компанії заберуть ласий шматок землі на кордоні з Казанню, то його тут же поділять на безліч більш дрібних ділянок і продадуть їх з торгів. А це вже порушить права і інтереси уряду РТ і Пестречінского муніципального району.

Логіка Хайруллін така: підписана в червні 2015 року прем'єр-міністром РТ Ільдар Халикова, главою Пестречінского муніципального району Едуардом Діяровим і директором АТ «Логістичний центр" Агросвіт "» Андрієм Воробйовим інвестиційну угоду № 036/2015/2751/671-з на увазі, що в випадку відмови від його реалізації виділені під проект земельної ділянки повинні повернутися в муніципальну власність, а не продаватися з торгів.

У зв'язку з цим юрист вніс клопотання про залучення уряду Татарстану і керівництва Пестречінского муніципального району до справи в якості третіх осіб.

Татарстанський проект став не першим подібним досвідом для сенатора Сергія Лісовського
фото: council.gov.ru

НОВА НАДІЯ «Агросвіт»

Далі Хайруллін видав справжню сенсацію. Він заявив, що на розрахунковий рахунок «Агросвіт» почали надходити гроші від інвестора, який має намір до 3 жовтня (коли буде розглянуто позов про банкрутство компанії), закрити всі борги ТОВ і взагалі повний рішучості продовжити реалізацію проекту. Адвокат не став розголошувати ім'я інвестора, зазначивши лише, що це не засновник ТОВ «Агросвіт Казань», тобто не Національна продуктова компанія. В результаті суд відклав слухання по вилученню земельної ділянки до 15 жовтня.

У Мінсільгоспі РТ і агентстві інвестиційного розвитку нічого не знають про готовність близьких до Лісовському інвесторів розрахуватися за боргами і продовжити будівництво логістичного центру. Перший заступник міністра сільського господарства і продовольства РТ Микола Тітов сказав, що у нього такої інформації немає, хоча і підтвердив, що ідея будівництва ОРЦ продовжує залишатися актуальною.

У свою чергу, в прес-службі АІР РТ «БІЗНЕС Online» заявили, що інвестор не виконав своїх зобов'язань за договором і що землі в судовому порядку були повернуті в муніципальну власність. По факту це не відповідає дійсності: пристави поки не змогли виконати судове рішення. «Проект логістичного центру та ідея проекту" Агросвіт "в цілому перспективні. В даний час йде пошук іншого інвестора. До речі, X5 Retail Group теж планує будувати подібний центр в Татарстані, але на території Набережних Човнів, їй територіально не підійшов ділянку в Пестречінском районі », - розповів« БІЗНЕС Online »представник АІР РТ. Втім, про те, що X5 Retail підшукує місце під свій логістичний центр в республіці, відомо ще з 2016 року.

ЯК СЕРГІЙ ЛІСОВСЬКИЙ будувати НИЖЕГОРОДСЬКИЙ ОРЦ

Татарстанський проект став не першим подібним досвідом для сенатора Лісовського. Ще в серпні 2012 року він обговорював з губернатором Нижегородської області Валерієм Шанцевим можливість побудувати ОРЦ в регіоні. Через чотири місяці влада схвалила виділення 80 га під будівництво Нижегородського інноваційного оптового продовольчого центру (НІОПЦ) і надали йому статус соціального об'єкта. Це дозволяло інвестору отримати компенсацію витрат на спорудження об'єктів інфраструктури в розмірі 150 млн рублів. Проект оцінювався в 5 млрд рублів, передбачалося, що будівництво почнеться в 2014 році і займе не більше двох з половиною років. Гендиректором ТОВ «НІОПЦ» було призначено довірена особа Лісовського - Михайло Чернов, який раніше входив до ради директорів ЗАТ «Моссельпром», а останнім часом керував Національною продуктової компанією.

Однак старт нижегородського проекту постійно відкладався: довго йшло узгодження підключень до комунальних мереж, а головне, затягнулися переговори з Ощадбанком і Зовнішекономбанком (ЗЕБ): кредитні організації стали вимагати міжнародну експертизу проекту. В результаті адміністрація області пішла і продовжила інвестзаявку НІОПЦ до 1 жовтня 2018 року. Але борги компанії перед регіоном росли, і восени 2017 року терпіння влади лопнуло: місцеве Мінземмайно подало до обласного арбітраж позов про визнання НІОПЦ банкрутом.

У березні було відкрито конкурсне виробництво. Конкурсний керуючий Ігор Коростильов подав заяву про притягнення до субсидіарної відповідальності осіб, контролюючих компанію, - Чернова, Анну Мінаєву (ЗМІ називають її цивільною дружиною сенатора) і Олександра Вотінов (в даний момент єдиний засновник НІОПЦ) - за зобов'язаннями на 18 млн рублів. Лісовський також увійшов до складу кредиторів: борг перед ним за невиконання договору позики склав 1,1 млн рублів.

НА ГОРИЗОНТІ - НОВИЙ ПРЕТЕНДЕНТ

Але повернемося до справ татарстанським, в яких стався несподіваний поворот. Буквально через пару днів після того, як Хайруллін в суді озвучив намір близьких до Лісовському інвесторів розвивати «Агросвіт Казань», стало відомо, що аналогічний проект в РТ збирається реалізувати холдинг «РосАгроМаркет». Останній належить колишнім топ-менеджерам «Альфа-груп» Володимиру Єрмошина, Максиму Кравченко і Володимиру Татарчуку. Генеральний директор «РосАгроМаркета» Богдан Григор'єв розповів журналістам, що компанія планує в 2019 році почати будівництво в Казані свого оптово-розподільного центру сільгосппродукції і відкрити його вже в середині 2020 року.

Відзначимо, що до останнього часу «РосАгроМаркет» також зазнавав труднощів з фінансуванням. Ще в 2016 році компанія повинна була почати будівництво ОРЦ в Новосибірську і Ростові-на-Дону, в які інвестори мали намір вкласти 37 млрд рублів. Передбачалося, що ці центри стануть частиною єдиної федеральної мережі, об'єкти якої також будуть розташовуватися в Московській, Ленінградській областях, на Уралі і Далекому Сході. Нічого не нагадує? Загальні інвестиції повинні були перевищити астрономічні 300 млрд рублів, але отримати від банків кредит навіть на один ОРЦ виявилося важко. Справа зрушила з мертвої точки лише у вересні 2017 року, коли контроль над 5% акцій «РосАгроМаркета» через ТОВ «НВИ» отримав уже згадуваний державний Зовнішекономбанк.

Мінсільгосп РФ і ВЕБ оголосили про намір створити до 2030 року федеральну мережу оптово-розподільних центрів. Татарстан теж не залишиться осторонь
фото: mcx.ru

В ДЕЛО ВСТУПАЄ ВЕБ

Тут слід згадати, що підготувати пропозиції щодо розвитку федеральної мережі ще в квітні 2014 го доручив уряду президент РФ Володимир Путін, а в лютому поточного року Мінсільгосп РФ і ВЕБ оголосили про намір створити до 2030 року федеральну мережу оптово-розподільних центрів сільськогосподарської продукції на території країни. У неї повинні увійти 10 федеральних ОРЦ в найбільших містах, 30 центрів міжрегіонального значення і ряд інших об'єктів - всього близько 60 «точок» в 48 регіонах. Інвестиції в логістичний мегапроект складуть до 300 млрд рублів (знову знайомі цифри), терміни реалізації - 2025-2030 роки. ВЕБ готовий сприяти в залученні боргового та акціонерного фінансування, заявив глава банку Сергій Горьков.

Татарстан і в цьому випадку не залишиться в стороні. За словами міністра сільського господарства Олександра Ткачова, пілотними містами мережі стануть Ростов-на-Дону, Казань, Новосибірськ, а також Крим, якому вже виділили 2 млрд рублів. В середньому стартова програма зажадає близько 80 млрд, а ось термін окупності розтягнеться на 10-13 років або трохи менше, якщо в справу підуть держсубсидії. У будь-якому випадку терміни окупності для приватного інвестора позамежні.

Відразу ж після цього, в березні поточного року, в Новосибірській області почалося будівництво першої черги ОРЦ «РосАгроМаркета». Її параметри - площа 105 тис. Кв. м і земельна ділянка в 43 га - можна порівняти з казанським проектом «Агросвіт», а вартість будівництва в «столиці Сибіру» складе 8,2 млрд рублів проти 9,2 млрд у конкурента в «третій столиці Росії».

Не виключено, що казанський ОРЦ буде побудований на базі найбільшого в Поволжі логістичного центру «Біек Тау», який після банкрутства дістався ВЕБ
Фото: «БІЗНЕС Online»

«БІЕК ТАУ» перепрофілюють В ОРЦ?

За відомостями «Комерсанта», сьогодні ВЕБ веде переговори з «РосАгроМаркетом» про збільшення своєї частки з 5% до 30%. Натомість компанія отримає в управління все логістичні активи Зовнішекономбанку і фактично стане оператором федеральної підпрограми «Розвиток ОРЦ та інфраструктури системи соціального харчування» вартістю 79,3 мільярда рублів. За нею інвесторам повинні компенсувати 20% капітальних витрат і субсидувати частину відсоткової ставки за інвестиційними кредитами.

Передбачалося, що ОРЦ дозволять виробникам - в тому числі невеликим господарствам, у яких немає власних сховищ, - піти від перекупників. Мінсільгосп також стверджує, що за рахунок створення логістичної мережі роздрібні продуктові ціни можна знизити на суму до 20% від поточного рівня (на що скептики заперечують: коли це ви бачили, щоб дії уряду працювали на зниження цін?). При цьому сукупний обсяг споживання продовольства збільшиться мінімум на 10%. Що принципово важливо, самим ОРЦ заборонено закуповувати продовольство: вони повинні лише надавати послуги учасникам ринку. Ще одна мета створення федеральної мережі - це зменшення втрат продукції, що досягають 40-50% в процесі зберігання, транспортування і переробки.

Перший підхід до теми провалився: переважна більшість з 23 заявок на будівництво центрів так і залишилося на папері. Так, в минулому році реальну державну підтримку отримало лише два проекти, субсидії за якими склали 558 млн рублів. Як резюмували експерти, багато пропозицій були «заточені» під освоєння бюджетних субсидій, а зовсім не під отримання прибутку і побудова ефективного бізнесу. Інвесторів також розчарував заборона на торговельні операції ОРЦ: вони сподівалися, що зможуть від посередників перетягнути на себе торгову націнку.

І ось нова спроба, тепер уже більш конкретна, з залученням ресурсів Зовнішекономбанку. У прес-службі холдингу «РосАгроМаркет» підтвердили «БІЗНЕС Online» намір приступити до будівництва об'єкта в Казані в 2019 році. «Можемо також сказати, що ділянка обраний і він не пов'язаний з проектом" Агросвіт Казань "», - повідомили представники прес-служби. Вони підкреслили, що компанія не зупиняла роботу над будівництвом федеральної мережі ОРЦ: «В процес реалізації такого масштабного проекту входить безліч етапів, все їх ми виконуємо відповідно до графіка робіт за проектом».

Не виключено, що казанський ОРЦ буде побудований на базі найбільшого в Поволжі логістичного центру «Біек Тау», який після банкрутства дістався ЗЕБу. Хоча новий власник казахського банку «БТА» Кенес Ракішев в травні в інтерв'ю газеті «Коммерсант» заявив про намір повернути собі цей актив: мовляв, у нас залишилися ще права вимоги на найбільший логістичний парк.

Торговельним мережам можуть заборонити напряму купляти імпортну продукцію. В результаті ОРЦ фактично стануть продовольчими біржами
Фото: Олексій Бєлкін

ОДИН МАЄ ПІТИ

В результаті складається враження, що інвестори «Агросвіт Казань» всіма силами намагаються затягнути час і не дати довести до банкрутства компанію. Мета - залишити за собою стратегічно важливий земельну ділянку з тим, щоб спробувати домовитися в ВЕБ і через нього увійти в федеральну програму розвитку ОРЦ.

У цю версію відмінно укладається висловлювання першого заступника голови Зовнішекономбанку Миколи Цехомський, який в липні натякнув , Що будівництво федеральної мережі ОРЦ - проект великої, участь в ньому ВЕБ «може бути скромнішим в залежності від участі приватних інвесторів і регіонів». Він підкреслив, що для Зовнішекономбанку головне, щоб мережа працювала з єдиними стандартами в плані логістики, обробки вантажів, маркетингу і т. Д.

Зрозуміло, що два великих ОРЦ в одному - це перебір. Поки неясно, як відреагують власники «Агросвіт» на появу конкурента «РосАгроМаркета». Отримати коментарі в НПК нам не вдалося: телефони компанії мовчать. Не до кінця зрозуміла і позиція самого Лісовського. Раніше він безуспішно намагався особисто і з залученням друзів-інвесторів запустити в 2014-2016 роках відповідні проекти в Казані і в Нижньому Новгороді. Поява на цій галявині «РосАгроМаркета», який заручився союзом з ВЕБ, може означати остаточний крах планів сенатора створити власну логістичну мережу.

З іншого боку, Лісовський як президент національної асоціації оптово-розподільних центрів лобіює інтереси всіх інвесторів в ОРЦ. Скажімо, він хоче законодавчо прирівняти статус оптово-розподільних центрів до сільгоспвиробників і знизити податки для підприємців, які вкладають в них гроші.

Більш того, з 2015 року Лісовський намагається просунути законопроект, що забороняє торговим мережам напряму купляти імпортну продукцію. На думку сенатора, роздрібні компанії заважають розвитку вітчизняного сільського господарства, відмовляючись від місцевої продукції на користь імпортної, при тому що самі акумулюють прибуток в офшорах, а в Росії демонструють збитки.

Знайомі з ситуацією джерела пов'язують цей законопроект з темою нашої публікації - якщо торговельним мережам заборонять займатися імпортом, той може піти якраз через незалежні від продавців оптово-розподільні центри. В результаті ОРЦ фактично стануть продовольчими біржами, тобто окремим і досить привабливим видом бізнесу: треба лише домогтися зняття заборони на закупівлю продовольства самими центрами. І ось минулого тижня, 20 вересня, Лісовський провів в Совфед круглий стіл «Шляхи підвищення самозабезпеченості РФ овочами», де заявив про розробку нового варіанту законопроекту ...

Ми ж будемо стежити за тим, хто з двох великих гравців з серйозними амбіціями зможе перетягти ковдру на себе в Татарстані.

24% Так, потрібно. Ринок продовольства стане більш прозорим, а місцеві виробники позбудуться посередників

11% Проект федерального масштабу - нехай його і оплачує федеральний бюджет

56% Цей мегапроект - чергове відмивання бюджетних коштів. Гроші закінчаться, проект закриється

9% Те, що на Заході добре працює, нам не годиться. Краще б масштабувати на всю республіку досвід казанського агропромпарка